Qui sommes-nous ?
Elements du patrimoine, c’est l’union de deux professionnels qui mutualisent leurs connaissances et leurs expertises pour vous offrir le meilleur.
Nous intervenons en tant que, Conseillers en Investissements Financiers (CIF) adhérents à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), en tant que Courtiers en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP) et en tant que Courtiers d’Assurance ou de Réassurance (COA).
Nous sommes aussi détenteurs de la carte de Transaction sur Immeubles et Fonds de commerce.
Dans le conseil, être indépendant est essentiel. Nos solutions de placements sont sélectionnées en fonction de vos objectifs et des moyens que vous souhaitez y consacrer pour y parvenir.
Jean-Baptiste DA MOTA
Après 10 années d’expérience d’abord en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine puis comme Responsable des Ventes, j’ai décidé de me lancer dans l’entreprenariat pour proposer à mes clients une approche basée sur des valeurs qui me sont chères, telles que l’intégrité professionnelle, l’ouverture et l’éthique.
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Marieme KERRIM
Diplômée d’un Master en Banque Finance et Négoce International, j’ai d’abord occupé un poste de directrice d’un pôle courtage et administration des ventes avant de me consacrer aux métiers de conseiller en gestion de patrimoine et responsable de secteur.
C’est avec un important bagage de connaissances que je mets mon expérience au service d’Elements du patrimoine pour assister au mieux mes clients dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux.
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