Nos solutions

À l’écoute et disponible, nous souhaitons vous protéger du stress lié au risque spéculatif. Ainsi, notre vision globale des marchés nous permet de vous expliquer avec précision les différentes possibilités qui s’offrent à vous et en quoi elles sont intéressantes dans votre situation. Quel que soit votre projet, nous connaissons le produit qui vous correspond.

1/ Immobilier

C’est le domaine d’investissement dans lequel les Français ont le plus confiance. Et pour cause ! Se loger, c’est l’un des besoins primaires de tout un chacun, ce qui fait de ce marché depuis toujours une valeur refuge. Il peut se faire sous plusieurs formes : achat de sa résidence principale ou d’un bien à visée locative, de courte ou longue durée, meublé ou non… Laissez-vous guider pour faire le meilleur choix grâce à nos experts.

Investissement immobilier

Résidence principale / secondaire

LMNP / LMP

Déficit foncier

Loi Denormandie

Dispositif LLI (Logement Locatif Intermédiaire)

Loi Malraux / Monuments historiques

Nue-Propriété

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Gestion locative

Transaction

2/ Financier

Les placements financiers peuvent vous aider à acquérir une épargne solide et évolutive. Pour placer son argent efficacement, il est primordial d’avoir des connaissances fiables et solides. Nos experts se forment au quotidien pour accompagner vos ambitions de manière personnalisée en fonction de votre profil et vos objectifs.

Quelques exemples de solutions financières :

Assurance-vie

PER

SCPI

OPCI

PEA / compte-titres

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3/ Fiscal

La période des déclarations approche et vous redoutez le nouveau montant que vous aurez à assumer cette année ? Faites-nous confiance pour votre déclaration annuelle : nous ferons le point sur votre situation globale afin de vous faire profiter de tous les avantages auxquels vous avez droit.

Choix du taux de prélèvement à la source (personnalisé…)

Foyer fiscal adapté à votre situation familiale (ex : rattachement ou non de vos enfants majeurs)

Option pour le barème progressif de l’impôt ou le taux forfaitaire (pour certaines catégories de revenus)

Déclaration des revenus des enfants

Déclaration des revenus fonciers

Déclaration des revenus de locations meublées

Déclaration des plus-values de cession de valeurs mobilières

Réductions et crédits d’impôts

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4/ Banque et assurances

Pour optimiser au maximum vos investissements, nous répondons présents lors des négociations pour vous obtenir les meilleurs taux et les meilleures conditions de contrat pour vos prêts et assurances.

Nos missions

Renégociation de contrats

Délégation d’assurances

Recherche de financements

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5/ Ingénierie patrimoniale

Vous souhaitez valoriser votre patrimoine ? Nous sommes là pour vous aider à l’optimiser. Ensemble, nous étudierons les différentes possibilités juridiques et fiscales pour soutenir vos biens.

Les possibilités de leviers :

Régimes matrimoniaux

Pacte Dutreil

Démembrement

Succession libéralités

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6/ Produits de diversification

Faire fructifier ses biens passe également par la diversification de ses investissements. Pour obtenir des rendements plus élevés, il est possible de s’engager sur des produits plus risqués.

Évaluons ensemble votre profil face au risque et estimons les solutions qui vous sont adaptées.

FIP / FCPI

Crowdfunding

Loi Girardin

Cryptomonnaie

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